干货|企业减负从CRM模板做起

2017-04-24 09:05:13 来源：

今天小编与大家分享如何制作导出/打印模板，小编相信很多上了管理系统的企业仍然是线上统计数据，线下纸质流程，打个签合同的比方，用word或excel表格将合同打印出来签订合同，再数据录入到系统中，这样的操作没问题吗？好像没问题，但是一个单子做两次就是问题，接下去发货，出库，开发票，如果线下走一遍，线上又走一遍，相当于每个单子流程都要走两遍，造成员工效率低下，每天好像都很忙，但是效率在哪里？但是很多企业目前还没有办法放弃线下的流程。
那么，智云通CRM中的导出/打印功能可以把你的员工都解放出来，系统管理员可以将公司用到的模板上传到系统中，并可上传多个模板，导出/打印时可选择对应需要用到的模板进行导出/打印。
Word模板的制作接下来以两个模板的制作来做说明：
市场服务组税控机打发票记录表-20140630.doc

这里并不是输入"《”和“》”就可以了，而是必须在菜单的"插入→文档部件→域”找到MergeField并输入相应的域名：


 WPS与Office设置有锁不同，具体如下，完整的域代码需要包括前缀MERGEFIELD以及一个空格，然后后面带上对应的字段名：

镜像站产品制作请求单1.1.7-增值服务部.doc

使用《TableStart:Table》《TableEnd:Table》作为循环数据的开始和结尾，输出产品明细。
注：1、每一项都需要这样添加，复制粘贴并修改书名号里的文字是不行的2、这里目前有三个特殊的字段：“特殊.当前日期”、“特殊.当前时间”、“特殊.大写金额”，分别输出当前的“年月日”和当前的“年月日时分秒”以及当表单时合同或订单时显示总金额的大写数字

模板的上传
进入网络管理->表单管理->选中需打印或导出内容的表单并点击“上传模板”或“修改模板”

打印或导出发票：

发票打印：

发票导出：

每个模板可以根据企业的需求进行制作，随时可以修改，智云通CRM——小成本，大制作，专为发展中企业提供的CRM制作工具。
 
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关键词 智云通CRM 打印模板制作 导出模板